Leistungen, die zu Ihrer Lebenssituation passen
Keine vorgefertigten Pakete. Keine versteckten Gebühren. Nur transparente Finanzberatung, die tatsächlich einen Unterschied macht.
Jeder Mensch hat unterschiedliche finanzielle Bedürfnisse. Ein Student, der gerade sein erstes Gehalt bekommt, braucht andere Unterstützung als ein Unternehmer, der expandieren möchte. Deshalb bieten wir keine Einheitslösungen an.
Stattdessen haben wir vier Hauptleistungen entwickelt, die als Ausgangspunkt dienen. Von dort aus passen wir alles an Ihre spezifische Situation an.
Finanzcheck Basis
287,50 €Der perfekte Einstieg für alle, die endlich Klarheit über ihre finanzielle Situation bekommen wollen.
Was enthalten ist
- Detaillierte Analyse aller Ihrer Bankkonten und Verträge
- Identifikation von Einsparpotentialen bei Gebühren und Kosten
- Vergleich mit günstigeren Alternativangeboten
- Schriftlicher Bericht mit konkretem Aktionsplan
- 30 Tage E-Mail-Support für Rückfragen
Für wen geeignet
Ideal für Privatpersonen, die das Gefühl haben, zu viel für Banking-Dienstleistungen zu zahlen, aber nicht wissen, wo sie anfangen sollen.
Typische Ersparnis: 240 - 520 € jährlich
Vermögensberatung Komplett
1.245,00 €Ganzheitliche Finanzplanung für alle, die ihre Zukunft aktiv gestalten wollen.
Was enthalten ist
- Persönliche Beratungstermine (insgesamt 3 Stunden)
- Individuelle Anlagestrategie basierend auf Ihrer Risikotoleranz
- Altersvorsorgeplanung mit Hochrechnung verschiedener Szenarien
- Steueroptimierte Strukturierung
- Vierteljährliche Portfolio-Reviews für 12 Monate
- Direkter Zugang zu Ihrem persönlichen Berater
Für wen geeignet
Für alle mit einem Vermögen ab 25.000 € oder regelmäßigem Einkommen, die langfristig vermögensaufbauend investieren möchten.
Durchschnittliche Rendite: 5,8 - 8,2 % p.a. (historisch)
Unternehmensfinanzierung
2.890,00 €Maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für Selbstständige, Freiberufler und KMUs.
Was enthalten ist
- Umfassende Unternehmensanalyse und Cashflow-Planung
- Entwicklung eines professionellen Finanzierungskonzepts
- Prüfung aller verfügbaren Förderungsmittel und Zuschüsse
- Verhandlungsbegleitung mit Banken oder Investoren
- 12 Monate laufende Betreuung und Optimierung
- Quartalsweise Finanzreports
Für wen geeignet
Selbstständige, Freiberufler und kleine bis mittlere Unternehmen, die Wachstumskapital benötigen oder ihre Finanzstruktur optimieren möchten.
Durchschnittliche Finanzierungssumme: 85.000 - 450.000 €
Immobilienfinanzierung
895,00 €Vom Eigenheim bis zur Kapitalanlage – wir finden die beste Finanzierung für Ihre Immobilie.
Was enthalten ist
- Budgetanalyse und realistische Kaufpreisermittlung
- Vergleich von über 80 Banken und Finanzierungspartnern
- Optimierung der Zinskonditionen
- Komplette Antragsabwicklung und Kommunikation mit der Bank
- Notartermin-Begleitung optional
- Nachbetreuung bis zur Objektübergabe
Für wen geeignet
Für alle, die eine Immobilie kaufen möchten – egal ob als Eigenheim oder Kapitalanlage. Auch für Anschlussfinanzierungen geeignet.
Durchschnittliche Zinsersparnis: 0,3 - 0,7 Prozentpunkte gegenüber Hausbank
Individuallösungen
Benötigen Sie etwas Spezifischeres? Wir bieten auch maßgeschneiderte Beratungspakete an, die genau auf Ihre Situation zugeschnitten sind. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Gespräch.
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